Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается возмущением — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и агрессией обывателей. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены искать правду, рискуя не только карьерой, но и жизнью.