1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. Кто-то убил Нефедьева — влиятельного дворянина и одного из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. Чем глубже он копает, тем яснее понимает: опасность куда серьёзнее, чем казалось. Цена правды высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.