В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти вражеский объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. Японский офицер не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные эксперименты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
